Царь Горох отправляет своего сына за молотильными яблоками. Царевич по пути встречает волшебного волка, который за миг довозит царевича до волшебного Лукоморья, где растут волшебные яблоки и живут Баба Яга, Русалка, Кощей, Елена Прекрасная, а вот кот ученый пропал и все жители Лукоморья грустят из-за этого. Царевич распутывает загадочный клубок, победив злость Кощея Бессмертного и расколдовав волшебного кота
Волшебная сказка в русском народном стиле по мотивам произведения А.С.Пушкина. Зрителей ожидает захватывающее путешествие Ивана — царевича и Серого Волка- оборотня, в царство Кощеево и Лукоморье. Где они встретят Кощея, Бабу- Ягу, Русалку и других сказочных героев. Ивану- царевичу предстоит добыть, к Новому Году, молодильных яблок и живой воды для батюшки- Царя Гороха и матушки- Царицы Горошины. На пути к цели, Ивану предстоит решить много трудностей, но он никогда не унывает, его девиз —, ,Я везучий,, К тому же, Ивану помогают его новые друзья. С их помощью, Иван- царевич, обретёт мудрость, откроет тайну Учёного Кота, станет настоящим Богатырём и встретит невесту. Вместе с невестой, на приручённом Драконе, они успеют вернуться к Новому Году, в царство Царя Гороха, с подарками!